不可思议的印度成长走廊全球企业新战场
|
成长的印度，是全球企业争相卡位的热点，奢华与赤贫、现代与古代、效率与草率，一切的对立，在印度碰撞汇集，印度的破坏式创新，更挑战着全世界，令世人惊叹，印度的不可思议……。立刻前往「不可思议的印度」网络专辑
没有照后镜也从不看它的印度司机，悠哉等待永远打结的车阵，也不急；黝黑的印度男人牵着猴子，摸到车窗边逗人笑；瘦骨嶙峋的小女孩抱着更小的幼童，黏着你买一本她可能一辈子也不会看懂的《哈佛企管评论》、《美丽佳人》，甚至是川端康成的《伊豆的舞娘》。 荒谬的和谐 两极化的印度 漫天尘沙中，新大楼凸起。三千年不变的村庄还在，中世纪的牛车、骆驼，二十一世纪的摩登跑车、炫目莎丽，荒谬又和谐的在马路上共存。 也难怪，墨西哥诺贝尔文学奖得主帕兹出使印度时，最大的震撼正是它两极化对照所造成的歧异：「现代与古代、奢华与贫穷、纵欲与禁欲、草率与效率、温和与粗暴、城市与村落……。在时间上相隔数世纪，在空间上比邻而居。」 从空中俯瞰，印度最繁忙的孟买机场，是被亚洲最庞大的达拉维贫民窟和垃圾堆团团包围。阿拉伯海边的孟买，每年贡献印度三分之一的国家税收，半数以上的前百大企业总部基地，印度一半以上的富豪，住在跟纽约一样贵的高级住宅。转个头，一千七百万居民当中的一半，挤在孟买贫民窟。 惊艳的成长 让世界忘记上海 三年前就任总理的经济学家辛格（Manmohan Singh）曾发下「让世人忘记上海、记住孟买」的豪愿。印度的确已经让人牢牢记住。过去四年，平均经济成长率维持八．八％的巅峰、股市成长一倍、消费力年成长率超过七％。将印度拱上金砖行列的高盛集团也估计，未来三十年内，印度将会取代日本，成为全球第三大经济体。 印度观光部以「不可思议的印度」（Incredible India）自我包装，总是超乎常理的印度，在全球政经舞台上，从不让人不意外。 前年，瑞士达沃斯世界经济论坛大会上，印度派出有史以来最庞大的国家宣传队伍，斥资五百万美元，由官员、企业领袖和十四位五星级饭店主厨组成一百五十人代表团，合演一出「India Everywhere」的世纪大戏。
不光是塔塔（Tata）或印福思柯（Infosys）这些印度龙头企业卖力推销印度，就连弯腰隐身在贫民窟里打工洗衣的印度底层劳工，也会微笑对《天下》记者说：「India shining」（印度大放光芒）。 古老的印度正用一条全新的成长走廊，翻转自己、改变世界。 从首都德里到第一大城孟买、总长一四八三公里的德里孟买工业走廊（ＤＭＩＣ），在日本资金的挹注下，要将印度经济推上另一个高峰。 坐在不到六坪大的办公室里，老旧办公桌上放着大陆工程董事长殷琪送的台湾高铁模型车，负责规划ＤＭＩＣ的印度前商工部次长杜阿（Ajay Dua）一抬头，就可以看到墙上满满的地图、演示文稿。 「这是印度有史以来第一个集中力量改善基础建设的计划，」留着整齐八字胡、一头漂亮银发、能说流利英语和俄语的杜阿，在自信满满介绍这个耗资一千亿美元重大建设的同时，仍不忘询问来客，入境时有没有耽搁很久。 杜阿不讳言，不少投资客捧着钞票到印度，一出机场就被迎面扑来的尘土、破碎的道路和满街的乞丐吓得取消投资计划。
巨龙的刺激 中印的世纪较量 「印度不只要当世界的办公室，还要取代中国成为世界工厂，」拥有伦敦政经学院硕士、孟买大学博士学历的杜阿严肃地说。 这是基础建设脆弱的印度，痛定思痛后的第一步棋。跨国企业经常拿中国来刺激印度，中国每年投入基础建设的金额达ＧＤＰ的九％，印度仅四％；中国超过八三％的道路铺设柏油，印度只有四八％。一位台湾高科技厂商印度分公司总经理又好气又好笑地说，在印度，不停电算是奇迹，他在和邦政府谈投资计划时，一小时内就断电十五次。 除了硬件建设，印度看不见的软性建设和它的经济实力更不相称。 印度四处可见的赤贫，令人「不可思议」。全球三分之一的穷人住在印度；有一．五亿人无干净饮水、三．五亿人每天生活费不到一美元；五岁以下儿童有四六％营养不良；六十多万村庄中，有电力的不到一半。 去年联合国公布人类发展指数（ＨＤＩ），在一七七个国家中，印度排名第一二八名，比波札那、纳米比亚等非洲国家还要差，中国大陆则排名八十一。
一％的国家 印度的「奇怪」崛起 今年冬天的德里格外冷，摄氏两度的夜晚，三轮车夫帆布一拉，就这么家徒四壁地度过寒夜。德里往南，越过亚穆纳河，到了新德里。去年四月才开幕、印度最大的购物商城大印度宫（Great Indian Palace），舒适现代的百货广场，每天涌入一万五千多名消费者。百货公司外，乞丐、街童满街，自动门一关，也把贫穷关在门外。 印度的处境像是杂耍团顶盘子，要解决的问题太多，可用的手又太少，总是左支右绌。经济潜力是让人刮目相看了，但贫穷、文盲和卫生又让好不容易建立起来的强国假象破碎一地。 尽管印度知名专栏作家尼南（T. N. Ninan）曾形容印度是「一％的国家」，落后生活改善的速度，每年仅进步一％；但是，如果时间拉回开始改革开放的一九九一年，印度这十七年间的变化，远远超过建国六十年的总和。 九一年之前，印度年经济成长率还不到三％，九一年之后最差也有六％；当时印度外汇存底不到十亿美元，国家几乎宣布破产，今年一月，印度外汇存底将近两千八百亿美元，一举超越台湾，成为全球第四大。 把数字摆一边，相较于中国等其它新兴市场，印度崛起的模式，更是与众不同。
派驻印度五年、《金融时报》华盛顿评论员卢斯（E. Luce）就用「奇怪」来总结印度的崛起。卢斯分析，印度是历史上唯一一个没有经历大规模工业化、经济就迅速发达的国家；它同时也是现代经济史上，第一个跳过制造业，直接发展服务业的国家，印度服务业产值就占了ＧＤＰ五四％。印度还是亚洲唯一一个不靠出口刺激成长的国家，出口经济仅占印度经济成长的一七％，而除了日本以外的亚洲国家，则占四○％。 身为全球外包业务的龙头，印度不但靠服务业提升自己的竞争力，也连带提升全球的生产力。印福思科前任执行长尼勒坎尼（N. Nilekani）不无骄傲地说，印度促成全球商业模式变革，让服务的流程能够真正做到全球化。 印度模式最特别之处，在于善用它最大的弱点——贫穷——来创新。 印度企业善于质疑产业的基本观念和作业流程，会想出用最低成本的方式做生意，以最少做到最多。 今年初，塔塔汽车跌破同业眼镜，推出不到十万台币的Nano汽车，完美示范了创新大师克里斯汀生（C. Christensen）提出的破坏式创新：用简单、便宜、便利的产品，给要求不高的顾客。
全世界最大的手工洗衣厂Dhobi Ghat，是另外一个低价创新的印度式创意。 菩提树后是一整排迎风飘逸的白衬衫、粉红被单。位在孟买车站附近的Dhobi Ghat，一○二六个水泥坑方正排列，像是切工精细的灰色豆腐。 二十六岁的马林，继承父亲的第一○二六号坑，精明的他雇了十个洗衣工人，从收衣服、做标记、泡洗衣粉、捣衣、晒衣、收衣、烫衣服等做专业分工，在无师自通的情况下，充分发挥丰田汽车生产线多功运作、互助互补的生产效率。马林的洗衣坑，一天可以洗好一百件衬衫，每件衬衫只要五卢比。低价高效率，这是印度个体户的贫穷创意。 印度企业家总是说，印度模式是有人情味的资本主义。一方面是受到甘地反物质主义和第一任总理尼赫鲁社会主义的影响，一方面是感受到三亿五千万赤贫选票的压力，印度并不会牺牲多数穷人来快速发展经济。
就以处在孟买精华地段、地价总值一百亿美元的达拉维为例，尽管印度政府力保孟买成为世界金融中心，在贫民窟一百万居民的反对下，政府也还拿不出办法拆迁。 印度政府 强国路上的绊脚石 一位在中国和印度都有投资计划的台商比较，共产主义的中国，似乎比资本主义的印度，更懂得讨好外资。至今，外商直接投资印度的总金额，还不到中国的十分之一，除了是因为缺乏大投资的制造业，「主要还是怕外资成为另外一个殖民印度的东印度公司，」《Forbes》杂志驻香港资深记者梅瑞迪丝（R. Meredith）观察。 讽刺的是，印度的强国之路，最大的绊脚石，并非外部的竞争或是内部的贫穷，而是印度政府本身。 世界银行公布的各国政府品质调查报告中，特别点出印度贪腐盛行，还抨击印度存在「令人无法接受的诈欺和贪渎现象。」 政府体系的腐败非常的「印度」。一个小孩在德里机场搭电扶梯不慎摔死，为取得死亡证明书，小孩父亲得花三千卢比贿络官员。印度台商之间流传，某知名鞋业代工厂来印度找地盖工厂，邦政府欢欢喜喜便宜卖一块地，过了几个月再去看，那块地竟然在大雨之后变成了湖泊。「印度人说no problem，并不表示要在这一世兑现，可能是在来世，」常驻德里的某高科技公司总经理摇头笑说。
卢斯用「闹剧」来形容印度式效率，他举例，为了一张能不能用绿笔和红笔批公文的申请书，数个政府部门、十几位高阶公务员花了整整一年时间讨论，才提出「有条件使用」的折衷方案。 这是印度的黑色幽默。 多元统合 车不同轨，书不同文 已故印度专家、麻省理工学院政治学教授韦纳（M. Weiner）说过，印度之所以进步缓慢、缺乏效率，是因为它很多元。 印度宪法明列的官方语言就有二十二种，二十八个邦、七个联邦属地各有不同税制。在印度，每隔一百多公里就使用不同方言，铁轨也有三种不同宽度，是典型的「车不同轨、书不同文」。 《经济学人》专栏作家史密斯（D. Smith）也举出，印度货运公司下午两点在东岸的加尔各答装货，第八天上午才能送到两千一百五十公里外西岸的孟买，平均时速十一公里。这其中有三十二个小时花在省界通关和收费站。 尼赫鲁曾将印度比喻为一张可以重复书写的羊皮纸，「一层在另一层之下，写了许多事实、理念、梦想，但都无法完全盖过底下那层。」
在一八五七年英国殖民之前，印度从来就没有真正统一过。多元并存原本就是印度的现实，印度有八成以上人口信奉印度教，却能够选出伊斯兰教总统、锡克教总理和基督教的国会最大党主席，没有少数统治多数的不满。 坐在从喜马拉雅山麓达赖喇嘛所在的达兰莎拉往新德里的夜行火车上，南印度出生、三十八岁的软件工程师达薇已经在美国工作七年，这是她第一次返乡，从一个局外人的眼睛看母国，她说，「印度是一个多元统合（unity in diversity）的国度。」 据联合国预估，二十二年后，印度人口将突破十六亿，成为世界第一大人口国。印度能否以目前的速度一路稳定前进，各方没有定论。「印度到底会不会成为重要大国，还是只是永远在到达的路上？」英国国家广播电台（ＢＢＣ）在制作「印度崛起」专题时，如此质疑。 答案在印度农村。印度七○％的人口住在农村，如果贫穷无法改善，广大农村的反商情结，会用选票制定不利经济发展的政策。印福思科创办人墨希（N. Murthy）曾公开表达，印度最大也是唯一的挑战，是把全球化的好处带给农村穷人。但到目前为止，农村仍然享受不到全球化带来的任何好处，每年至少有数千农民自杀。印度知名女作家兼社会运动家洛伊（A.Roy）就抨击，「印度不是住在自己的村庄，是死在自己的村庄。」
十分看好印度潜力的大陆工程董事长殷琪，提出另一种角度。她相信，印度的成长不是泡沫，因为印度内部有一种平衡，许多印度学者体认到，光是发展经济不足以永续。「这种认知、这种声音，是非常重要的，」殷琪认为，印度的「平衡」模式，对于太过追求物质的现代资本主义有正面启发。 在印度居住多年的韦纳曾巧妙比喻，印度就像一辆有十二个轮子的卡车，「就算有一两个轮子被刺破，也不会掉进水沟。」乐观的印度人笑说，印度就像醉汉走路回家，往前走一步，随即侧边歪两步，不过总是能回到家。 「如果我们不够乐观、没有能力从过去抽离出来，我们不会从英国人手中和平夺回自由。是什么力量让当时印度三亿人口团结？是乐观。印度的现代精神，就是能微笑面对无法预知的风险，」对于印度未来信心十足的印度商工部顾问杜阿说。 这是印度的复兴之路，尽管颠簸，却一路微笑前进。
台商抢进新大陆 商机无限 陷阱重重 印度首都，新德里。 星期天的小贩正沿街叫卖着膨膨饼、咖哩饺、绿甘蔗。二十八岁、在银行工作、穿著雪白衬衫的乔哈里（V. Johari）无视香喷喷的街头小吃，拐入市集旁一间地下室手机零售商，打算买一支HTC Touch，好跟同事炫耀。 印度第一大城，孟买。 夜色喧腾，旧街矮巷内隐身着挂满国际品牌大厂招牌的电子商家，墙上架子一路横到铁皮天花板，塞满了刚进货的零件。一排年轻人挤在沾满灰尘的小玻璃柜前，等着店员用华硕主机板组装计算机。 东岸，滨孟加拉湾的制造重镇，清奈。 国道四号高速公路上，不时可见诺基亚交通车、现代汽车的货柜车来往穿梭。平整的公路一边荒草没膝、水汪子相连；另一边富士康盘距在摩托罗拉与戴尔工厂之间，路边的流浪牛还在慢条斯理吃垃圾，富士康却轰轰隆隆整地铺路、要在荒地里盖起大厂。 忽然之间，印度成为流浪台商的新大陆。 台商投资成长超过八倍 根据经济部投资业务处统计，自印度九一年经济改革开放以来到二○○六年为止，台商在印度累计投资金额不过五千三百万美元。但光是去年，登记在案的投资金额就有四．五亿美元，比过去总合成长八．五倍。 单单去年，前仆后继的台商就包括砸下一亿多美元的万邦、八千万美元的丰泰、五千万美元的胜华科技。 印度官员也表示，富士康将在未来五年投资印度十五亿美元，在泰米纳杜邦（Tamil Nadu）建设占地一六○公顷的经济特区。鸿海董事长郭台铭就亲赴印度两次、与邦政府官员洽谈。 而台积电、联电更已在德干高原的海德拉巴（Hyderabad）设立办公室，与印度政府合资扶植民营晶圆厂的流言，甚嚣尘上。 更多的台湾企业，则是着眼印度崛起的中产阶级，抢进印度庞大的内需市场，如大陆工程、联强国际、宏达电、宏碁、华硕等等。 这个十一亿多人口的文明古国，让许多台商又爱又恨，苦到极处还忍俊不禁笑了出来。许多初次被派驻印度的台籍干部，见面打招呼第一句话往往是：「你得罪了谁？为什么他们派你到地狱来？」 因为，印度处处是商机、步步是陷阱。 黄金鸟 振翅高飞 对逐水草而居的台湾制造业来说，当中国大陆劳动合同法出炉、压缩工厂毛利，欧盟又打算对中国、越南祭出反倾销的虎头铡之际，印度，是下一片宽阔草原。 「印度有广大内需市场，又是进入中东的门户。未来，印度还可能跟欧盟签ＦＴＡ（自由贸易协议）呢，」万邦执行董事陈清烟很乐观。目前，万邦在安德拉邦（Andhra Pradesh）的鞋厂，已雇用五千人、月产二十万双爱迪达球鞋。
印度的中产阶级正在崛起。位于新德里的国家应用经济委员会，将印度目前迅速增加的中产阶级细分为九千万人（每年所得介于四四○○到二．一八万美元）、加上有二．八七亿户家庭（每年所得介于两千到四千美元）。到了二○一○年，中产阶级人数将达到惊人的五．六亿人。 印度金字塔顶端的商机，也不断膨胀。 麦肯锡针对印度市场所做的《黄金鸟》报告中指出，二○二五年，年收入超过一百万卢比（约二一八九○美元）的印度富人将达到二千四百万人，比报告中预估的一千九百万中国富人还多。在印度还只算是一小撮的富人，就比整个澳洲人口大。 一旦捕捉到振翅高飞的黄金鸟，成长将不可限量。 去年，华硕在印度就得以卖出定价比新力还高的笔记型计算机，印度业绩成长了四五％。二月冬季，只进口两千台的Eee PC，更是创下九天销售一空的纪录。 「印度笔记型计算机将有六○％的成长，现在我们只在八个城市销售，不够！不够！」华硕印度销售经理阿帕廷（Apratim Sharma）急急地说。二十八岁的阿帕廷，平均每天打上三百通电话，手心写满电话号码，脸上写满企图心。
步步是陷阱 只是，因为对印度的陌生、大意，许多意想不到的风险也让台商吃足了苦头。 印度政府，是最反复无常的合作伙伴。 去年，因为西孟加拉邦的农民抗议征地，印度中央政府对经济特区政策临时冷冻。加上和富士康签约的邦政府输掉大选，新的邦政府没有如约供水供电，富士康只好哑巴吃黄莲，放慢扩厂脚步。 世界银行的报告指出，因为印度政府贪渎盛行，造成印度经商不易。新设公司就要花三十三天才能取得合法登记，履行契约费时四．八年，完成破产程序登记甚至要等上十年。诚信，不是印度政府、商界习惯的商业语言。 「没办法，你要做他们生意就得耐心跟他们周旋、慢慢磨，」一名台商私底下说。 每当印度官员对台招商，一定再三强调他们已不是「不可思议的印度」（Incredible India），而是「值得信赖的印度」（Credible India）。 印度便宜劳力高素质的迷思，也蒙蔽了许多台商。 「你以为印度人又聪明、又便宜，那你就大错特错，」住在印度一年多的大陆工程协理曾鹏举有感而发。
相对印度高阶理工教育驰名世界，印度基层教育却是令人震惊地低落。 在大陆工程新德里的工地，目不识丁的印度工人弯着腰，在弯箍床前照着铁尺画下的式样，重复地弯曲钢筋，每人只会做一种样式。单功能作业，对生产效率大打折扣。在万邦的印度鞋厂，印度工人平均一个月生产四十双球鞋，也远不及万邦的广东清远鞋厂、中国工人一月生产五十双的效率。 再加上素染社会主义思想的印度政府，劳工保护完善，雇员只要做满一年就有一个月的假，大小节日、婚丧喜庆一律放假，默默垫高台商的经营成本。 印度就业市场还存在一个扰人的矛盾：基层劳工供过于求，专业人才却供不应求。 印度专业人才的行情与日飙涨，万海航运在印度的财务经理，月薪就高达八万台币。最近刚给一位印度主管加薪二五％的大陆工程董事约翰．博达（J. Porter）摇摇头说，「他还十分沮丧，因为现在的行情是每年加薪五○％到一○○％啊！」 水土不服，是台商进军印度另一个致命伤。台湾干部得蜂窝性组织炎、肝囊肿，急得连夜搭飞机返台住院的新闻已不是新闻。「我们同事平均每三个月发一次烧、生一次病，」万海驻印度代表、孟买台商会会长曾文德念出一长串病名，牙周病、皮肤病、登革热、心肌梗塞，不一而足。
宏达电的印度奇袭 印度人第一次使用触控科技，不是苹果的iPhone，也不是微软Surface PC，而是来自台湾的HTC Touch手机。 一台HTC Touch，索价一万七千五百块卢比，等于一个印度工厂作业员四个多月的薪水。但，自去年七月宏达电和微软、印度最大电信业者巴提电信（Bharti Airtel）在新德里盛大发表HTC Touch后，三个月内销售破两万台，是平均印度智能型手机销售量的三倍。 就连路边挂着诺基亚蓝色招牌的破旧手机零售店，老板也不忘向客人推荐HTC Touch。因为，门市人员每卖出一支诺基亚只赚五十卢比，每卖出一支HTC就能赚上一千卢比。 今年，宏达电在印度更将达到破纪录的成长。破天荒未有订单先拨数十万美元行销预算的宏达电执行长周永明，总是问印度业务团队，销售数字后面能不能「多加个零！」 宏达电的印度奇袭，全赖快速切入市场、找到对的团队。 快速为印度业者客制化
经销商多年累积的信任，是宏达电另一个难以取代优势。印度是一个高度品牌敏感的消费市场。经销商都清清楚楚记得，过去惠普、Palm等智能型手机进口盒装包装上，都印有「Made by HTC, Made in Taoyuan」的字样。经销商对宏达电的手机品质，早生信心。 用人，则是成功的另一基石。 重赏之下，必有勇夫。宏达电去年直接将印度经销团队带去曼谷旅游，驱使印度人努力卖命。原本，宏达电台湾管理团队只要求印度经销商今年销售成长三倍，没想到印度经销商团队更具野心，反倒喊出成长五倍的目标。「以前零售商叫我Tony Ericsson，现在他们叫我Tony HTC，」卖过Sony Ericsson、现任宏达电印度北区销售经理马奇加（D. Makhija）拍拍胸脯说。留着一小撇胡子、挂上Dolce Gabbana墨镜、手上戴着深黑宝石戒指的马奇加，大笑起来像黑帮老大，小腹也会震动。 「我们在印度只瞄准诺基亚！」宏达电印度业务主管香玛（A. Sharma）发下豪语。五十岁的他，希望未来可以开一台ＢＭＷ跑车驰骋新德里街头。 「要善用印度人压抑了五千年的成功渴望，」宏达电亚太业务行销副总经理董俊良缓缓地说，这就是宏达电的印度教战守则 |